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醫藥工業增速高于工業制造業總體水平

來源:中國醫藥報    作者: 張旭   發布時間:2015-12-29 10:36:59

  木秀于林


  華雪蔚表示,2013年以來,我國經濟增速放緩,但是跟其他工業制造業相比,醫藥制造業增速仍然高于行業總體水平,充分顯示出醫藥制造業抗經濟波動的特征。


  數據顯示,2014年,我國醫院終端購藥市場規模達到12246億元。其中,化藥市場規模為7696億元,占比60%以上;中藥市場規模為3848億元,占比30%;生物藥市場規模869億元,占比7%。近幾年,政府衛生投入逐年加大,從2010年的19980億元發展到2014年的36999.85億元,且衛生費用在GDP中的比重也穩步提高。從2010年的4.98%提升到2014年的5.82%。


  與此同時,我國健康產業容量擴大。2014年我國大健康產業市場容量為近4500億元。其中,醫療服務市場容量是21400億元,占比近50%。藥品市場容量約占40%,器械類占3%。未來在藥品價格改革影響下,藥占比將逐漸下降,醫療服務占比將相應提升。


  近幾年來,我國醫藥工業增長值增速高于GDP增速。自從2011年以來,醫藥工業增加值增速持續高于全國工業整體水平3~5個百分點,遠高于其他工業產業,且醫藥工業在全國工業中的占比不斷提高,2007年占比1.5%,2014年占比2.2%。


  同樣,我國醫藥工業主營業務收入和利潤總額也在持續增長,預計2015年底主營業務收入將超過27000億元,到2016年接近30000億元。但受宏觀經濟影響,我國醫藥工業主營業務收入和利潤總額增速也呈下滑趨勢。預計2016年的增速還會進一步降低,主營業務增速在11%左右,利潤總額增速約為7.5%。但是醫藥行業依然保持較高的行業利潤率,一直在10%上下,遠高于整體水平,工業整體水平不到6%。


  特點紛呈


  具體來分析,“十二五”期間,化學制劑、中成藥、原料藥和生物制品4個子行業始終占據著主營業務收入規模的前4位,并保持了很好的成長性。特別是中成藥行業,在短期內得到超常規發展,在規模上已接近化學制劑;生物制品也呈現快速發展態勢。預計2016年這4個行業將保持同樣的發展態勢,中成藥有望在第四季度超過化學制劑。


  在利潤總額方面,與主營收入情況類似,化學制劑、中成藥、生物制品和原料藥同樣位居利潤總額的前4位,只是在排序上略有差別。生物制品超越了原料藥,排在利潤總額的第三位。同時,中成藥雖然主營業務收入規模逼近化學制劑,但與化學制劑行業利潤相比,其行業利潤還存在不小的差距。


  如果分析主營業務收入指數的話,排在前4位的是中藥飲片、衛生材料、生物制品和中成藥?;瘜W制劑和原料藥的成長性并不顯著,弱于中成藥、中藥飲片的成長性。


  從利潤總額指數來看,制藥機械、中藥飲片、衛生材料和生物制品一直位居行業前4位,而化學制劑和原料藥并不靠前。這表明,制藥機械、中藥飲片、衛生材料和生物制品具有很好的盈利性,而化學制劑和原料藥盡管規模較大,但競爭激烈,盈利性相對較弱。中成藥也同樣如此。


  從盈利能力指數來看,制藥機械和中藥飲片行業具有很高的盈利能力,特別是制藥機械行業的盈利能力得到很快提升;化學制劑、原料藥和生物制品等的盈利能力類似,中成藥的長期盈利能力不足。


  近幾年,化學制劑行業主營業務收入指數和利潤總額指數都保持上升的趨勢,且與醫藥行業總體保持一致,但其利潤率高于行業整體水平,說明該子行業發展不錯,但也存在一些制約因素,如藥品價格下降、新藥上市難度加大、研發能力有待進一步提高、市場過度競爭等。


  原料藥與化學制劑行業有很大的區別。無論是主營業務收入指數,還是利潤總額指數,原料藥低于行業整體發展水平,且其利潤率也遠低于行業發展水平。近幾年原料藥發展受到了環保要求提升、成本增加、市場過度競爭、國外市場需求低迷等不利因素的困擾。


  與化學制劑類似,中成藥主營業務收入指數和利潤總額指數與行業整體水平保持一致,且呈上升態勢,利潤率也高于醫藥行業整體水平。在得益于國家對中藥發展政策強力扶持的基礎上,未來,中成藥將獲得很好的發展。當然,也會受到研發能力不強、價格下降、中藥注射劑不良反應等因素的制約。


  中藥飲片子行業主營業務收入指數和利潤總額指數保持上升態勢,且超過行業整體水平,但其利潤率低于行業整體水平。


  與化學制劑和中成藥較類似,生物制劑行業主營業務收入指數和利潤總額指數都保持較好的上升趨勢,利潤率也高于行業整體水平。未來,生物制劑子行業將得到很好的發展,這是因為市場需求在擴增,且生物醫藥研發創新技術在不斷進步。此外,政府出臺的諸項促進生物藥產業發展的政策也將發揮作用。


  總體來說,從經濟規模來看,行業景氣排名為化學制劑、中成藥、原料藥、生物制品。從利潤水平來看,行業景氣排名為化學制劑、中成藥、原料藥、生物制品。從利潤率來看,行業景氣排名為生物制品、化學制劑、制藥機械、中成藥,利潤率高的行業的效率比較高。從成長性來看,未來,中藥飲片、衛生材料、生物制品、中成藥將比較景氣?;瘜W制劑、中成藥、生物制劑依然會是2016年以及“十三五”期間重點發展的子行業;中藥飲片和衛生材料將分別在大健康產業與生物創新技術驅動之下具有可預期的成長性;而制藥機械則可能成為潛在的行業盈利“黑馬”。


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